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股债双杀:美股遇8个月来最惨重下跌 国债也遭到抛售

时间: 2018-10-12 10:43:00        来源:新华社、每日经济新闻、央视财经、华尔街见闻
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    当地时间10月10日,美股市场遭遇“黑色星期三”,纽约股市三大股指大幅收跌点。道指报收于25598.74点,跌幅3.15%;标准普尔500指数报收于2785.68点,跌3.29%;纳斯达克指数报收于7422.05点,跌4.08%。《华尔街日报》称,这是过去8个月中美股损失最惨重的一天。

    美国科技股遭重挫,苹果收跌4.63%,微软收跌5.43%,亚马逊收跌6.15%,谷歌A类股收跌4.63%,奈飞收跌8.38%,推特收跌8.47%,Facebook收跌4.13%,美光科技收跌1.56%,特斯拉收跌2.25%。

    中国概念股多数收跌,阿里巴巴收跌5.89%,创一年多以来新低;京东收跌4.5%,百度收跌3.28%。流利说收跌14.99%,趣店收跌11.32%,宜人贷收跌10.44%,拼多多收跌9%;人人网收涨5.04%,蔚来汽车收涨4.87%,搜狐收涨4.56%。

    能源股大跌,雪佛龙收跌3.33%,康菲石油收跌5.43%,EOG能源收跌4.44%,斯伦贝谢收跌3.63%,埃克森美孚收跌2.3%。

    金融股收盘普跌。高盛跌3.6%,摩根士丹利跌3.34%,摩根大通跌2.66%,美国银行跌2.47%,花旗集团跌2.7%,美国运通跌2.9%,富国银行跌2.05%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股跌4.93%。

    “今年美国科技股整体领涨,估值也不断飙升。此次科技股首先大跌也在预料之中。”美国Plancorp资产管理公司首席执行官彼得·拉扎罗夫表示。

    周三盘前,三大股指期货就已呈现下行趋势,预示美股将以下跌开盘。彭博社报道称,今年以来,标普已经有8个交易日跌幅超过2%,数量创2011年欧债危机以来新高。去年标普没有一天跌幅达到2%。今年也打破了另一项纪录:1980年以来(除今年外),在没有经济衰退的年份里,标普全年跌2%的交易日总数也不超过6天。

    记者注意到,10月迄今,标普500指数和道指已经分别下跌超过4.4%和3.25%,同期,纳指也跌超7.7%。除了主要的科技股大跌以外,波音公司与卡特彼勒等大型工业制造公司也跌超3.8%。

    在股市大跌的同时,美国国债也遭到抛售,推动10年期国债收益率不断上行,直到尾盘才回落至3.19%。一个月前,美国10年期国债收益率突破3%,上周在美联储主席鲍威尔讲话影响下,一度涨至3.26%。

    在美国国债遭到抛售的同时,债券ETF也遭遇同样的命运,贝莱德债券ETF(AGG)前日出现20亿美元的资金流出,为史上最大。此外,彭博报道提到,在过去一周内,所有固收类ETF资金净流出55亿美元,是“近期记忆中所出现情况的4-5倍”。

    CNBC提到,股债双杀对于美国市场来说并不多见,ACGAnalyt-ics美国宏观策略负责人LarryMcDonald表示,在过去三年中,标普500指数跌逾1%同时美债价格也下跌的情形,只在14个交易日出现过。“今天市场出现的情况,在这个十年都极为罕见。”

    AcademySecurities分析师PeterTchir也表示,自2016年初以来,标普500指数下跌1.5%,同时长端国债收益率上行的情形,加上周三总共才出现四次,昨日这种情况再现预示着未来市场将出现更多动荡。

    在这一轮美股牛市期间,全球流动性充裕的背景下,美国股市和债市同时走高。随着美联储加息周期的开启,美国利率开始上行,股债之间这种正相关性才开始破裂。CNBC援引NationalAlliance分析师AndrewBrenner对此评论称:通常情况下,当(股票和债券价格)其中一个走高时,另一个在对冲的影响下通常走低。央行过去的行为导致市场风险溢价消失,如今它们开始回归,因此我们看到股票和债券价格的相关性开始反转。随着长期国债收益率上行,大市值科技股似乎开始疲软。

    影响
    全球股市大溃败

    “就像是泰坦尼克号撞上了冰山”,业内人士这样形容周三的美股表现,并警告称美国经济正在全力加息以控制通胀与劳动力市场过热,它正在接近2020年的遥远财政困境。

    受美股暴跌影响,欧洲三大股指前日也集体大跌,创3个月来最差表现。

    英国富时100指数收跌1.27%,报7145.74点,创6个月以来新低;法国CAC40指数收跌2.11%,报5206.22点;德国DAX指数收跌2.21%,报11712.50点,创19个月以来新低。

    隔夜欧美股市的大跌行情,直接影响了昨天的亚太市场。日韩股市方面,韩国首尔综指收跌4.14%,创2011年11月以来最大百分比跌幅。日本日经225指数收跌3.9%。澳大利亚股市ASX200指数收跌2.68%,报5883.80点,创去年11月以来新低。而包括新加坡、印度、马来西亚、泰国、印尼、新西兰等亚太地区的股市均不能幸免。

    全球富豪身家大缩水

    股市大跌,导致福布斯排名前100的富豪们的财富一夜之间蒸发了676.44亿美元(约合人民币4670亿元人民币)。其中排在前10位的世界富豪财富缩水了260亿美元。

    《福布斯》报道称周三美股的暴跌让亚马逊创始人、全球首富杰夫·贝佐斯在一天内就蒸发了91亿美元的财富,净资产降至1452亿美元。

    据彭博社报道,除了贝佐斯外,酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)董事长贝尔纳·阿尔诺的财富也在一天内缩水45亿美元至669亿美元。LVMH股价在巴黎交易所下挫7.14%,在美上市ADR亦重挫9.07%。

    入围彭博社亿万富翁指数的所有富豪中,有17人的财富在周三单日就蒸发超过10亿美元。就连“股神”沃伦·巴菲特也未能幸免,按百分比计算,他的净资产下滑了45亿美元,跌4.9%。此外,包括比尔·盖茨和FacebookInc.创始人马克·扎克伯格在内的全球67位最富有的科技巨头的总资产总共缩水了321亿美元。

    另外,阿里巴巴股价下跌5.89%,市值缩水224亿美元,受此影响马云身家缩水11亿美元。

    反应
    特朗普向美联储“开炮”

    美股暴跌后,特朗普在宾夕法尼亚周出席活动时再度将矛头对准了坚持加息的美联储。特朗普称:“这是等待已久的市场调整。我真的不赞成美联储现在的行动。我认为美联储在犯错误,他们的政策收得太紧。我觉得美联储已经疯了。”

    此前特朗普已多次批评美联储加息。CNBC报道称,9月特朗普在炮轰美联储加息时曾称:“我们可以采取其他的手段来调控经济,我们不需要走得那么快,我喜欢低利率。让我担心的是目前美联储似乎喜欢使用加息的手段。”

    据英国《金融时报》报道,特朗普打破了白宫20多年来美国总统不对美联储政策评头论足的“传统”,即出于对美联储独立性的尊重而避免对货币政策发表评论。

    分析
    美国债收益率持续攀升引发股市暴跌

    分析人士认为,由于美国国债收益率近期持续攀升并维持在高位运行,市场担忧未来利率或将继续上升,削弱企业盈利能力,加上贸易紧张局势加剧等因素,市场避险情绪明显上升,投资者纷纷抛售股票等风险资产。

    截至当天收盘,道指创下8个月以来最大单日跌幅;标普500指数出现五连跌,并创下自今年2月8日以来最大单日跌幅;纳斯达克指数则创下自2016年6月24日以来最大单日跌幅。

    值得注意的是,当天标普500指数十一大板块全部收跌,其中科技板块领跌,跌幅接近4.8%,为2011年8月以来最大单日跌幅。今年一度表现抢眼的主要科技股中,亚马逊股价下跌了6.15%,奈飞股价大幅下跌了约8.4%,苹果及脸书股价也都下跌超过4%。

    目前投资者仍重点关注美国国债收益率曲线。十年期国债收益率继上周持续上行后,在9日早盘一度触及3.26%,创7年来新高,10日仍继续盘旋在3.2%以上的高位。此外,两年期国债收益率10日也一度触及2008年以来的高点。

    分析人士认为,近期美债收益率上行主要是受到美国经济数据表现强劲,以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔近日重申渐进加息防范经济风险等表态的推动。

    美债收益率持续上行且幅度超乎预期,一方面令市场担忧利率将继续上升,从而增加企业借贷成本,削弱其盈利能力,同时还可能推高债务违约率,增大市场风险。另一方面,这也或将促使投资者抛售股票,购买收益更高的债券。

    此外,近来贸易紧张局势加剧也令上市公司未来盈利面临的不确定性增加,加大了投资者担忧。

    而科技股下跌明显,一定程度上则是获利者进行行业轮换所致。华尔街资深交易员约翰·莫纳科在接受新华社记者采访时说:“科技股大多为基金所持,此前表现良好,涨幅较多的股票在市场承压时最容易被减持。”

    美股自本月初以来大幅走弱,迄今道指跌幅已逾3.2%,标普500指数跌幅超过4.4%,纳斯达克指数跌幅更是超过7.7%。

    不过,有分析认为,在美国经济基本面持续向好的情况下,美股下行风险有限,而新财报季的到来或可提振市场情绪。据汤森路透最新预测,标普500成分股公司今年第三季度盈利同比增长21.5%,营业收入同比增长7.4%。

(网络编辑:毛哥)